Komponen pasif, seperti isolator, menyumbang sekitar 11% dari total biaya bill of material (BOM) untuk modul optik. Dengan pertumbuhan permintaan modul optik berkecepatan tinggi yang eksplosif—seperti varian 800G dan 1.6T—permintaan pasar akan isolator optik, yang berfungsi sebagai komponen pendukung penting, telah melonjak. Saat ini, total permintaan industri melebihi kapasitas pasokan yang ada sebanyak lebih dari dua kali lipat, sehingga seluruh rantai pasokan mengalami krisis parah yang ditandai dengan kekurangan dan gangguan pasokan.
Krisis pasokan ini berasal dari kombinasi beberapa faktor: perusahaan-perusahaan terkemuka di luar negeri secara berturut-turut telah mengurangi kapasitas produksi dan menghentikan pasokan komersial eksternal. Yang lebih parah lagi, penerapan peraturan yang mengatur bahan baku logam tanah jarang telah menyebabkan kontraksi tajam dalam kapasitas produksi rotator Faraday kelas atas—substrat inti untuk isolator—yang memperlebar kesenjangan pasokan-permintaan menjadi antara 30% dan 50%. Ketidakseimbangan yang terus-menerus ini telah mendorong kenaikan harga secara terus-menerus di seluruh rantai pasokan; biaya produk isolator optik dan bahan baku utama hulunya telah dinaikkan berulang kali, sebuah tren yang diperkirakan akan terus berlanjut dalam jangka pendek.
Proses produksi untuk kristal dan rotator magneto-optik kelas atas sangatlah rumit, dan jangka waktu untuk membangun kembali jalur produksi sangat panjang, sehingga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan mengenai dimulainya kembali produksi oleh produsen luar negeri. Sementara itu, percepatan iterasi teknologi pada modul optik berkecepatan tinggi semakin memperburuk kekurangan komponen.
Namun, krisis ini juga telah melahirkan peluang pembangunan baru, menandai datangnya “jendela emas” bagi substitusi domestik di sektor isolator optik. Pemain dalam negeri meningkat pesat, dan menjadi pilar utama dalam mendukung stabilitas rantai pasokan komunikasi optik global.
-
